国补退潮，谁在裸泳
2025 年上半年的中国手机江湖，像一锅文火慢炖的老汤，表面波澜不惊，底下暗流汹涌。
IDC 的数据显示，上半年中国智能手机出货量达 1.4 亿台，同比微降 0.6%，算是展现出一定的韧性。细看之下，一根刺眼的小阴线扎在二季度——同比下滑 4%，打断了连续六个季度的上扬势头。这根线像根针，刺痛所有场内玩家保持清醒。国补潮水退去，剩下的玩家都得拿出真本事，在实打实的比拼中见高低。
图源 IDC 中国，2025
在此关口，蛰伏四年的华为市场份额回升，在今年二季度重夺榜首，vivo 与 OPPO 紧随其后，小米排在第四且是前五名中唯一正增长的，苹果则排在第五。政策转向、技术迭代加速、消费者决策更趋理性——三重因素交织，将整个行业推入了比拼硬核实力的深水区。
01「变局之中，打响价格战」
智能手机市场，总是处在快速变化的态势当中。
年初的国补政策，形成推力托起了一季度手机市场的销量。但效应难以持久——消费者支出最终回归产品价值本身。二季度开始，厂商们调整策略，618 大促的锣鼓震天响，核心目标转向加速清库存。IDC 指出，大部分厂商为控制渠道库存水位，在 618 期间主动缩减出货量，重点清理现有库存。
与此同时，价格战打得愈发激烈。
苹果的 iPhone 16 系列放下身段，部分版本降幅超千元，创近年新高。中端战场（2000-4000 元）竞争尤为集中，厂商纷纷亮出价格牌：华为 nova 14 系列降价明显，较前代同配置首发价下调数百元；OPPO Reno12 系列除了降价，还捆绑赠品延长免息期等促销力度加大；vivo S19 Pro 全系大降价，而且降价幅度显著；小米 Civi 4 Pro 除了降价外，还强化了以旧换新补贴等优惠。
然而，现在消费者的换机周期在拉长，也没那么容易被单纯的降价所打动。中国移动董事长杨杰今年表示，换机周期已经到了三年左右，之前是 18 个月到两年。这背后是消费预期的根本性调整——用户愈发看重手机的耐用性、可靠性及长期使用价值。笔者从某数码产品大卖场的多名手机导购了解到，早些年顾客粗略看看像素、存储空间就可能掏钱下单，如今得仔细比较几款机型，连摄像头的型号都要问清楚。
当补贴潮水开始退去，沙滩上只剩下赤裸裸的体验价值。价格战是表，价值战是里。谁能用实打实的体验提升打动日益精明的消费者，谁才能在这场硬核较量中赢得未来，市场正经历一场静默却深刻的价值重构
较量之中，格局正在重新洗牌。
02「贴身肉搏，各有千秋」
今年上半年，手机市场格局的洗牌持续进行且相当胶着，任何一方的地位都难言绝对稳固。
今年二季度，华为以 18.1% 份额登顶，vivo 以 17.3% 紧随其后，OPPO 为 15.5%，小米与苹果分别以 15.1% 与 13.9% 的份额咬住第四、第五名。彼此之间的差距并不大，任何闪失都可能重排座次。这已非远距离博弈，而是近身缠斗，每家的生存之道都值得玩味。
图源 IDC 中国季度手机市场跟踪报告 2025 年第二季度
华为份额回升，源于多方面因素。麒麟芯片回归，缓解了旗舰机型的"缺芯"病，保障产品的稳定迭代，鸿蒙 OS 在跨设备协同和系统底层优化上形成一定特色和优势，长期积累的品牌认知度，在其产品回归正常节奏后转化为一定的市场拉力。
不过值得注意的是，虽然华为在二季度登顶，但出货量仍然同比下滑 3.4%，这反映出其产能爬坡和供应链恢复仍需时间，以及在激烈竞争下也面临增长压力。
vivo 位居次席，但压力巨大。影像领域的持续投入是其核心抓手，今年 4 月发布的 X200 Ultra 搭载蓝图影像双芯架构，实现 30 毫秒级"零延时抓拍"与蔡司三焦段镜头协同，夜景人像效果逼近专业设备，巩固了其影像旗舰地位。
然而，vivo 二季度出货量同比下滑高达 10.1%，降速在前五中最大。究其原因，关键在于产品策略相对集中。其优势高度聚焦于影像赛道（X 系列、S 系列），在性能、游戏（iQOO 虽有表现但声量相对不足）、高端商务等多元化需求上，存在感有待加强。X 系列虽在影像上领先，但在冲击更高价位段（如 7000+）时，面临华为、苹果的直接挤压，差异化不够突出，品牌溢价和综合体验认可度仍需提升。
OPPO 位于第三，双品牌协同成关键，但增长乏力。主品牌 Find X8 Ultra 凭借哈苏影像和新型潜望长焦，继续锚定高端品质用户；子品牌一加 13 凭借极致性能和线上营销，主攻性价比市场，双轨覆盖 4000-7000 元核心价格带，意图实现互补。
然而，OPPO 二季度出货量也同比下滑了 5%，下滑原因包括：技术标签弱化，相比华为的鸿蒙麒麟、小米的澎湃 OS/ 汽车生态、vivo 的影像，OPPO 近年在能形成用户强认知的核心技术创新标签上略显模糊，Find 系列虽有亮点但未能形成颠覆性认知；品牌协同效率待提升，一加回归后，与主品牌 Find 系列在定位和目标人群上虽有意区分，但在资源分配、产品定义和营销协同上仍需磨合，避免内耗，双品牌合力尚未完全转化为强劲的增长动能。Reno 系列作为中流砥柱，也面临激烈竞争。华为的强势回归也对 OPPO 造成冲击，尤其是在其传统优势的线下渠道和高端形象塑造上。
小米成为前五中唯一正增长的厂商，背后是"跨界协同"与"渠道下沉"的双引擎驱动。小米 SU7 汽车的上市热度反哺了小米 15 Ultra 等手机产品，生态互联吸引新用户，同时 Redmi K80 系列以性价比锚定中端市场，实现了多个价格覆盖的用户触达。小米的增长显露出生态协同对消费决策的撬动力，但也暴露短板——自研芯片等技术成果尚未转化为用户可感知的体验差异。
苹果的处境尤为微妙，一方面是国补政策下激进的降价策略短暂刺激了销量，另一面是本土品牌冲击下的份额持续承压，二季度其出货量在头部厂商中垫底，并且同比下滑 1.3%。这一表现与库克宣称的"二季度大中华区营收增长 4% "形成反差——营收增长更多依赖高端机型降价后的短期放量，而非用户基本盘的巩固。正如 Canalys 分析师所指出的，苹果的"高端降价"策略虽在 618 期间收获销量，却可能透支品牌溢价。
这场缠斗揭示：在高度成熟的市场，单一模式难通吃。当硬件创新渐入平台期，细微之处的体验打磨与差异化的技术深耕，正成为破局的新钥匙。而更深层的较量，已悄然转向下一代形态与智能的探索，也就是折叠屏和 AI。
03「硬核闯关：折叠屏破壁，AI 落地」
折叠屏的发展，正步入解决核心体验瓶颈的关键期。各品牌纷纷加码，力求突破。
IDC 数据显示，今年二季度出货量约 221 万台，同比下降 14.0%，在整个智能手机市场中仍显小众，但其技术演进方向受到关注。
细分到品牌，IDC 数据显示今年二季度华为在折叠屏市场上的份额高达 72.6%。具体来看，华为凭借 Mate XT 和 Pocket 2 双旗舰策略领跑折叠屏市场。Mate XT 采用的新型水滴铰链设计，在减轻屏幕折痕和提升耐用性上取得明显进展，配合鸿蒙 OS 的折叠优化提升了体验。
图源 IDC 中国
荣耀在折叠屏市场上的份额为 7.6%，旗下即将发布的 Magic V Flip2 据悉在外观、影像和续航有大升级。另外，荣耀也在推动折叠屏轻薄化和价格下探，试图扩大用户群。不过，其也面临着如何在轻薄化与可靠性、功能完备性之间找到最佳平衡点的挑战。
vivo 的市场份额为 5.5%，X Fold 5 系列以"最轻薄横向大折叠"为卖点，在减重减薄上取得突破，同时保持不错的影像能力。同时，vivo 也在强调日常使用的友好度，降低用户从直板机迁移的门槛。不过，vivo 还需要弥补的短板是，在轻薄之外建立更强的差异化技术标签。
小米的市场份额为 5.0%，其依托澎湃 OS 加强跨设备协同，尝试将折叠屏融入自身生态，MIX Fold 4 在性能堆料和影像上投入明显。不过，小米折叠屏需要解决厚重感和软件生态适配的精细化问题。
OPPO 的市场份额为 4.6%，其深耕铰链技术和软件适配，提升生产力属性，今年 2 月发布的 Find N5 被其官方宣称为"全球最薄折叠旗舰"，搭载全新钛合金天穹铰链，机身薄至 8.93mm。但是，OPPO 仍然要解决其技术标签模糊和高端折叠屏失利的问题。
整体上看，折叠屏手机在"好用"与"普及"之间依然横亘着鸿沟，瓶颈仍在价格关。一些稍显便宜的横向折叠屏起售价仍要 5 千多，相当于两部普通直板机的价格，将许多消费者挡在门外。
破局的希望在于国产供应链的成熟。比如屏幕方面，京东方、维信诺等国产柔性屏厂商良率持续提升，带动面板成本下降。国内供应链在精密铰链的研发和量产上进步迅速，迸发性价比优势。更轻量化的材料和结构优化，也在逐步改善折叠屏的厚重感。
折叠屏要真正走向主流，必须在"轻薄可靠"与"价格亲民"之间找到更优解，这需要全产业链的持续协同创新与成本控制。
就在折叠屏努力跨越物理鸿沟的同时，另一场关于"智能"的革命也在手机深处悄然上演。
AI 正在改变各行各业，同样包括提升手机行业的用户体验。Counterpoint Research 发布的调查显示，生成式 AI 正以前所未有的速度改变着智能手机市场的格局，消费者对具备 AI 功能手机的兴趣日益高涨。各手机厂商的投入空前加大，落地场景成为竞争焦点。
华为对鸿蒙 OS 5.1 的 AI 子系统深度优化了能效，强化了端侧大模型能力。小艺助手在语义理解、复杂任务处理（如旅行规划、文档总结）上提升了能力，结合麒麟芯片的 NPU 算力，实现了更流畅的本地化 AI 体验（如文档扫描增强、实时多语种字幕），成为华为高端机的重要卖点。
小米的澎湃 OS 引入 AI 子系统，推出提升端侧 AI 算力的芯片（如澎湃 T2）。同时，AI 在影像（如 AISP）、语音助手（小爱同学接入大模型）、创作工具（AI 写真、AI 扩图）等方面进行了赋能。尤其在 SU7 车主生态中，手机与车机的 AI 协同（如场景智能联动）初具雏形。不过，挑战在于如何让用户高频使用并感知其核心价值，以及解决澎湃 OS 的 AI 生态开放度不足的问题。
vivo 的蓝心大模型持续迭代，端云结合有一定的成效。蓝心 AI 在手机端深度集成，提供多语言翻译、智能记录与文件管理（如会议纪要自动生成）、文档总结等实用功能，在 X200 系列上表现突出。不过，依然能力存在局限性，复杂任务需云端协作，多轮对话时延相对较高。
图源天眼查
据天眼查，OPPO 的安第斯大模型在赋能"小布助手"和多项功能。"小布识屏"可高效识别提取图片文字信息，AI 消除、AI 通话摘要等功能实用性较强。当然了，功能的广泛性还需突破，比如"小布识屏"的泛化能力。ColorOS 的 AI 功能分散、未形成统一入口的问题，仍需解决。
荣耀今年高调宣布未来 5 年投入 100 亿美元发力 AI，其当前聚焦于 AI 护眼（如 AI 离焦护眼）、视觉辅助（如文本朗读）、基础图像处理等。投入虽然巨大，但当前落地应用相对基础，属于探索性阶段，需要尽快推出能引发用户强烈感知和依赖的重磅 AI 功能，将投入转化为竞争力。
手机行业的竞争本质，已从参数堆砌转向体验深耕。折叠屏聚焦轻量化与可靠性平衡，AI 技术加速从尝鲜到实用的蜕变——唯有转化为可感知的效率跃升与体验质变，技术才有真实价值。
2025 上半场，份额争夺的表象下，是厂商解决用户痛点的硬核较量，底层技术创新深度成为破局关键。未来属于将创新深植用户场景的品牌，消费者永远用钱包投票给那些让生活更简单、更愉悦的技术。直击痛点的硬实力，方是立于不败之地的根基。
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